المتاجرة في الفوركس دروس

الفوركس تعليمي: سوق الفوركس سوق العملات الأجنبية (الفوركس أو الفوركس قصيرة) هي واحدة من الأسواق الأكثر إثارة وسريعة الخطى حولها. وحتى وقت قريب، كان تداول العملات الأجنبية في سوق العملات مجالا للمؤسسات المالية الكبيرة، والشركات، والمصارف المركزية. وصناديق التحوط والأفراد الأثرياء للغاية. وقد تغير ظهور الإنترنت كل هذا، والآن من الممكن للمستثمرين المتوسط ​​لشراء وبيع العملات بسهولة مع النقر على فأرة من خلال حسابات الوساطة على الانترنت. وعادة ما تكون تقلبات العملة اليومية صغيرة جدا. وتحرك معظم أزواج العملات أقل من سنت واحد في اليوم، مما يمثل أقل من 1 تغيير في قيمة العملة. وهذا يجعل من النقد الأجنبي واحدة من الأسواق المالية الأقل تقلبا حولها. لذلك، يعتمد العديد من مضاربي العملات على توافر قوة هائلة لزيادة قيمة الحركات المحتملة. في سوق الفوركس التجزئة، يمكن أن تكون رافعة مالية بقدر 250: 1. يمكن أن تكون الرافعة المالية العالية محفوفة بالمخاطر للغاية، ولكن بسبب التداول على مدار الساعة والسيولة العميقة. استطاع وسطاء النقد الأجنبي أن يرفعوا مستوى الصناعة بشكل كبير من أجل جعل الحركات ذات مغزى لتجار العملات. وقد ساعدت السيولة المتطرفة وتوافر الرافعة المالية العالية على تحفيز نمو الأسواق السريع وجعلها المكان المثالي لكثير من التجار. يمكن فتح المراكز وإغلاقها في غضون دقائق أو يمكن أن تعقد لعدة أشهر. وتستند أسعار العملات إلى الاعتبارات الموضوعية للعرض والطلب ولا يمكن التلاعب بها بسهولة لأن حجم السوق لا يسمح حتى لأكبر اللاعبين، مثل المصارف المركزية، بتحريك الأسعار عند الإرادة. سوق الفوركس يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين. ومع ذلك، لكي يكون ناجحا، يجب على متداول العملات أن يفهم الأساس وراء تحركات العملة. الهدف من هذا البرنامج التعليمي الفوركس هو توفير الأساس للمستثمرين أو التجار الذين هم الجدد في أسواق العملات الأجنبية. كذلك تغطية أساسيات أسعار الصرف، وتاريخ الأسواق والمفاهيم الأساسية التي تحتاج إلى فهم من أجل أن تكون قادرة على المشاركة في هذا السوق. حسنا أيضا المغامرة في كيفية بدء تداول العملات الأجنبية وأنواع مختلفة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها. سوق الفوركس لديه الكثير من السمات الفريدة التي قد تأتي بمثابة مفاجأة للتجار الجدد. تعرف على سوق الفوركس وبعض استراتيجيات التداول للمبتدئين للبدء. يمكن أن يكون تداول العملات الأجنبية مربحا، ولكن هناك العديد من المخاطر. تستكشف إنفستوبيديا إيجابيات وسلبيات تداول الفوركس كخيار وظيفي. قد يكون تداول العملات الأجنبية مربحا لصناديق التحوط أو تجار العملات المهرة بشكل غير عادي، ولكن بالنسبة لمتوسط ​​تجار التجزئة، يمكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية إلى خسائر فادحة. ومع استمرار الشركات في التوسع في الأسواق في جميع أنحاء العالم، فإن الحاجة إلى إتمام المعاملات في عملات بلدان أخرى لن تنمو إلا. كل عملة لديها ميزات محددة تؤثر على قيمها الأساسية وتحركات الأسعار في سوق الفوركس. نحن ننظر إلى كيف يمكنك التنبؤ حركة العملات من خلال دراسة سوق الأسهم. ليس الاقتصاد أو التمويل العالمي أن رحلة تصل تجار الفوركس لأول مرة. بدلا من ذلك، فإن النقص الأساسي في المعرفة حول كيفية استخدام الرافعة المالية هو السبب الرئيسي لخسائر التداول. هنا039s لماذا يجب أن ندخل في سوق الفوركس. عندما اقترب من الأعمال التجارية، يمكن أن يكون تداول العملات الأجنبية مربحة ومجزية. معرفة ما عليك القيام به لتجنب خسائر كبيرة كمبتدئ. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. برنامج فوركس التعليمي: تاريخ الفوركس ومشاركو السوق 1313 نظرا للطبيعة العالمية لسوق صرف العملات الأجنبية، فمن المهم أن تدرس أولا وتعلم بعض الأحداث التاريخية الهامة المتعلقة بالعملات وصرف العملات قبل الدخول في أي صفقات. في هذا القسم يستعرض جيدا النظام النقدي الدولي وكيف تطورت إلى وضعها الحالي. سنقوم بعد ذلك بإلقاء نظرة على اللاعبين الرئيسيين الذين يشغلون سوق الفوركس - وهو أمر مهم لجميع تجار الفوركس المحتملين لفهمهم. تاريخ نظام الفوركس للمعايير الذهبية يشكل إنشاء النظام النقدي القياسي الذهبي في عام 1875 واحدا من أهم الأحداث في تاريخ سوق الفوركس. وقبل تطبيق معيار الذهب، تستخدم البلدان عادة الذهب والفضة كوسيلة للدفع الدولي. القضية الرئيسية مع استخدام الذهب والفضة للدفع هو أن قيمتها تتأثر العرض والطلب الخارجي. على سبيل المثال، سيؤدي اكتشاف منجم ذهب جديد إلى انخفاض أسعار الذهب. وكانت الفكرة الكامنة وراء معيار الذهب هي أن الحكومات ضمنت تحويل العملة إلى كمية معينة من الذهب، والعكس بالعكس. وبعبارة أخرى، فإن العملة ستكون مدعومة بالذهب. ومن الواضح أن الحكومات تحتاج إلى احتياطي كبير من الذهب لتلبية الطلب على عمليات تبادل العملات. وفي أواخر القرن التاسع عشر، حددت جميع البلدان الاقتصادية الرئيسية مبلغا من العملة إلى أوقية من الذهب. مع مرور الوقت، أصبح الفرق في سعر أوقية الذهب بين عملتين سعر الصرف لهاتين العمالتين. ويمثل ذلك الوسيلة الموحدة الأولى لتبادل العملات في التاريخ. وانتهى المعيار الذهبي في نهاية المطاف في بداية الحرب العالمية الأولى. ونظرا للتوتر السياسي مع القوى الأوروبية الكبرى شعرت بالحاجة لاستكمال المشاريع العسكرية الكبيرة. وكان العبء المالي لهذه المشاريع كبيرا لدرجة أنه لم يكن هناك ما يكفي من الذهب في ذلك الوقت لتبادل جميع العملات الزائدة التي كانت الحكومات تطبع. وعلى الرغم من أن معيار الذهب سيعود بشكل بسيط خلال سنوات ما بين الحربين، إلا أن معظم البلدان أسقطته مرة أخرى في بداية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لم يتوقف الذهب عن كونه الشكل النهائي للقيمة النقدية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ المعيار الذهبي المعاد النظر فيه ما هو الخطأ باستخدام الذهب واستخدام التحليل الفني في أسواق الذهب.) نظام بريتون وودز قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتقدت دول الحلفاء أنه ستكون هناك حاجة إلى تعيين وذلك من أجل ملء الفراغ الذي تركه عندما تم التخلي عن نظام الذهب القياسي. في يوليو 1944، عقد أكثر من 700 ممثل من الحلفاء في بريتون وودز. نيو هامبشاير للتداول حول ما سيطلق عليه نظام بريتون وودز للإدارة النقدية الدولية. وبهدف التبسيط، أدت بريتون وودز إلى تشكيل ما يلي: طريقة أسعار الصرف الثابتة 13 استبدال الدولار الأمريكي بالمعيار الذهبي ليصبح عملة احتياطي أساسي (13). وإنشاء ثلاث وكالات دولية للإشراف على النشاط الاقتصادي: صندوق النقد الدولي (صندوق النقد الدولي) )، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات). (13) من السمات الرئيسية لبريتون وودز أن الدولار الأمريكي حل محل الذهب بوصفه المعيار الرئيسي للتحويل لعملات العالم، وعلاوة على ذلك، أصبح الدولار الأمريكي العملة الوحيدة التي سيدعمها الذهب. (وهذا تبين أن السبب الرئيسي الذي فشل بريتون وودز في نهاية المطاف.) على مدى السنوات ال 25 المقبلة أو نحو ذلك، كان عليها أن تدير سلسلة من العجز في ميزان المدفوعات من أجل أن تكون العملة المحجوزة في العالم. وبحلول أوائل السبعينات من القرن الماضي، كانت احتياطيات الذهب في الولايات المتحدة قد استنزفت بحيث لم يكن لدى الخزينة ما يكفي من الذهب لتغطية جميع الدولارات الأمريكية التي كانت لدى البنوك المركزية الأجنبية احتياطيات. وأخيرا، في 15 أغسطس 1971، أغلق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون النافذة الذهبية، وأعلن للعالم أنه لن يعد يتبادل الذهب مقابل الدولار الأمريكي المحتفظ به في الاحتياطيات الأجنبية. وشهد هذا الحدث نهاية بريتون وودز. وعلى الرغم من أن بريتون وودز لم تدوم، فإنها تركت إرثا هاما لا يزال له أثر كبير على المناخ الاقتصادي الدولي اليوم. ويوجد هذا الإرث في شكل الوكالات الدولية الثلاث التي أنشئت في الأربعينيات: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (وهو الآن جزء من البنك الدولي)، ومجموعة غات، وهي مقدمة لمنظمة التجارة العالمية. (لمعرفة المزيد عن بريتون وود، اقرأ ما هو صندوق النقد الدولي وأسعار الصرف العائمة والثابتة). أسعار الصرف الحالية بعد انهيار نظام بريتون وودز، قبل العالم أخيرا استخدام أسعار صرف العملات الأجنبية العائمة خلال اتفاق 1976 ، وهذا يعني أن استخدام معيار الذهب سيلغى نهائيا. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الحكومات اعتمدت نظام سعر الصرف الحر العائم الحر. ومعظم الحكومات تستخدم أحد أنظمة أسعار الصرف الثلاثة التالية التي لا تزال تستخدم اليوم: الدولارات 13 معدل الفائدة الثابتة و 13 معدل عائم مدار. 13 الدولرة يحدث هذا الحدث عندما يقرر بلد ما عدم إصدار عملة خاصة به، ويعتمد عملة أجنبية كعملته الوطنية. وعلى الرغم من أن الدولرة عادة ما تمكن البلد من أن ينظر إليه على أنه مكان أكثر استقرارا للاستثمار، فإن العيب هو أن المصرف المركزي للبلد لم يعد قادرا على طباعة الأموال أو اتخاذ أي نوع من السياسة النقدية. مثال على الدوالر هي أسعار مربوطة يحدث الترابط عندما يثبت بلد ما سعر صرفه مباشرة إلى عملة أجنبية بحيث يكون البلد أكثر استقرارا نوعا ما من العائمة العادية. وبصورة أكثر تحديدا، يسمح الربط بين عملة البلد بعملة ثابتة بسعر واحد أو مجموعة محددة من العملات الأجنبية. سوف تتقلب العملة فقط عندما تتغير العملات المرتبطة. ربط يوانها بالدولار الأمريكي بمعدل 8.28 يوان إلى 1 دولار أمريكي، بين عامي 1997 و 21 يوليو 2005. الجانب السلبي للربط هو أن قيمة كورنيسيس تحت رحمة الوضع الاقتصادي كورينسيس مربوط. على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي يقدر بشكل كبير مقابل جميع العملات الأخرى، فإن اليوان سيكون ممتنا أيضا، وهو ما قد لا يكون ما يريده البنك المركزي الصيني. أسعار العائمة المدارة يتم إنشاء هذا النوع من النظام عندما يسمح لسعر صرف كورنيسيس بالتغيير بحرية في القيمة رهنا بقوى السوق للعرض والطلب. بيد أن الحكومة أو البنك المركزي قد يتدخلان لتحقيق الاستقرار في التقلبات الشديدة في أسعار الصرف. فعلى سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة عملة البلد إلى ما هو أبعد من مستوى مقبول، يمكن للحكومة أن ترفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل. رفع الأسعار يجب أن يؤدي إلى قيمة العملة قليلا ولكن نفهم أن هذا هو مثال مبسط جدا. وعادة ما تستخدم المصارف المركزية عددا من الأدوات لإدارة العملة. المشاركون في السوق على عكس سوق الأسهم - حيث غالبا ما يتداول المستثمرون مع المستثمرين المؤسساتيين (مثل صناديق الاستثمار المشتركة) أو غيرهم من المستثمرين الأفراد - هناك مشاركون إضافيون يتاجرون في سوق الفوركس لأسباب مختلفة تماما عن تلك الموجودة في سوق الأسهم. لذلك، من المهم تحديد وفهم وظائف ودوافع اللاعبين الرئيسيين في سوق الفوركس. الحكومات والمصارف المركزية يمكن القول إن بعض المشاركين الأكثر تأثيرا في مجال صرف العملات هي البنوك المركزية والحكومات الاتحادية. وفي معظم البلدان، يعد البنك المركزي امتدادا للحكومة ويطبق سياسته بالترادف مع الحكومة. ومع ذلك، ترى بعض الحكومات أن البنك المركزي الأكثر استقلالية سيكون أكثر فعالية في تحقيق التوازن بين أهداف الحد من التضخم والحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة، والتي تميل إلى زيادة النمو الاقتصادي. وبصرف النظر عن درجة الاستقلالية التي يمتلكها البنك المركزي، فإن ممثلي الحكومة عادة ما يعقدون مشاورات منتظمة مع ممثلي البنوك المركزية لمناقشة السياسة النقدية. وهكذا، فإن البنوك المركزية والحكومات عادة ما تكون في نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية. وكثيرا ما تشارك المصارف المركزية في التلاعب بأحجام الاحتياطي من أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة. على سبيل المثال، منذ أن ربطت الصين بعملتها (اليوان) بالدولار الأمريكي، كانت تشتري سندات الخزينة بملايين الدولارات من أجل إبقاء اليوان بسعر الصرف المستهدف. وتستخدم المصارف المركزية سوق الصرف الأجنبي لتعديل حجم احتياطياتها. مع جيوب عميقة للغاية، فإنها تسفر عن تأثير كبير على أسواق العملات. البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى بالإضافة إلی البنوك المرکزیة والحکومات، فإن بعض المشارکین الأکبر الذین یشترکون في معاملات الفوركس ھي البنوك. معظم الأفراد الذين يحتاجون إلى عملات أجنبية للمعاملات الصغيرة يتعاملون مع بنوك الأحياء. ومع ذلك، فإن المعاملات الفردية شاحب بالمقارنة مع الأحجام التي يتم تداولها في السوق بين البنوك. سوق ما بين البنوك هو السوق التي من خلالها البنوك الكبيرة تتعامل مع بعضها البعض وتحديد سعر العملة التي يرى التجار الفردية على منصات التداول الخاصة بهم. تتعامل هذه البنوك مع بعضها البعض في أنظمة السمسرة الإلكترونية التي تقوم على الائتمان. فقط البنوك التي لديها علاقات الائتمان مع بعضها البعض يمكن أن تشارك في المعاملات. كلما كان البنك أكبر، والمزيد من العلاقات الائتمانية لديه وأفضل الأسعار التي يمكن الوصول إليها لعملائها. وكلما كان البنك أصغر، وقلة علاقات الائتمان لديه، وأقل أولوية له على نطاق التسعير. البنوك، بشكل عام، بمثابة المتعاملين بمعنى أنهم على استعداد لشراء عملة بسعر بيداسك. ويتمثل أحد الطرق التي تجني بها البنوك المال في سوق الفوركس في تبادل العملة مع علاوة على السعر الذي دفعته للحصول عليها. وبما أن سوق الفوركس سوق لامركزية، فمن الشائع أن نرى بنوك مختلفة مع أسعار صرف مختلفة قليلا لنفس العملة. هيدجرس بعض من أكبر عملاء هذه البنوك هي الشركات التي تتعامل مع المعاملات الدولية. ما إذا كان العمل يبيع إلى عميل دولي أو شراء من مورد دولي، فإنه سيكون في حاجة للتعامل مع تقلب العملات المتقلبة. إذا كان هناك شيء واحد أن الإدارة (والمساهمين) يكرهون، هو عدم اليقين. إن التعامل مع مخاطر صرف العملات الأجنبية يمثل مشكلة كبيرة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات. على سبيل المثال، لنفترض أن شركة ألمانية تطلب بعض المعدات من مصنع ياباني يتم دفعها بالين بعد عام من الآن. وبما أن سعر الصرف يمكن أن يتذبذب بعنف على مدى عام كامل، فإن الشركة الألمانية لا تملك أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان سوف ينتهي دفع المزيد من اليورو في وقت التسليم. ومن الخيارات التي يمكن للأعمال التجارية أن تتخذها للحد من عدم اليقين من مخاطر أسعار الصرف الأجنبي الدخول في السوق الفورية وإجراء معاملة فورية للعملة الأجنبية التي تحتاج إليها. لسوء الحظ، قد لا يكون لدى الشركات ما يكفي من النقد في متناول اليد لإجراء المعاملات الفورية أو قد لا ترغب في الاحتفاظ بمبالغ هائلة من العملات الأجنبية لفترات طويلة من الزمن. ولذلك، كثيرا ما تستخدم الشركات استراتيجيات التحوط من أجل تأمين سعر صرف محدد للمستقبل أو لإزالة جميع مصادر مخاطر أسعار الصرف لتلك الصفقة. على سبيل المثال، إذا كانت شركة أوروبية تريد استيراد الصلب من أنها سوف تضطر لدفع بالدولار الأمريكي. إذا انخفض سعر اليورو مقابل الدولار قبل إجراء الدفع، فإن الشركة الأوروبية تدرك خسارة مالية. وعلى هذا النحو، يمكن أن تدخل في عقد مقيد بسعر الصرف الحالي للقضاء على خطر التعامل بالدولار الأمريكي. ويمكن أن تكون هذه العقود إما العقود الآجلة أو العقود الآجلة. المضاربين فئة أخرى من المشاركين في السوق تشارك في المعاملات المتعلقة بالنقد الأجنبي هو المضاربين. وبدلا من التحوط ضد التحركات في أسعار الصرف أو تبادل العملات لتمويل المعاملات الدولية، يحاول المضاربون كسب المال بالاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف. وربما كان الأكثر شهرة من جميع المضاربين العملة جورج سوروس. مدير صندوق التحوط الملياردير هو الأكثر شهرة للمضاربة على تراجع الجنيه البريطاني، وهي الخطوة التي حققت 1.1 مليار في أقل من شهر. من ناحية أخرى، اتخذ نيك ليسون، وهو تاجر مشتقات مع بنك بارينغز، مواقف المضاربة على العقود الآجلة بالين مما أدى إلى خسائر بلغت أكثر من 1.4 مليار، مما أدى إلى انهيار الشركة. بعض من أكبر المضاربين وأكثرها إثارة للجدل في سوق الفوركس هي صناديق التحوط، والتي هي في الأساس الأموال غير المنظمة التي تستخدم استراتيجيات الاستثمار غير التقليدية من أجل جني عوائد كبيرة. أعتقد أنها صناديق الاستثمار المشترك على المنشطات. صناديق التحوط هي الفتيان الجلد المفضل من العديد من البنوك المركزية. ونظرا لأنها يمكن أن تضع مثل هذه الرهانات الضخمة، فإنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عملة البلد واقتصاده. وألقى بعض النقاد باللوم على صناديق التحوط لأزمة العملة الآسيوية في أواخر التسعينيات، ولكن البعض الآخر أشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي عدم كفاءة المصرفيين المركزيين الآسيويين. (لمزيد من المعلومات عن صناديق التحوط، انظر مقدمة لصناديق التحوط - الجزء الأول والجزء الثاني). وفي كلتا الحالتين، يمكن للمضاربين أن يكون له تأثير كبير على أسواق العملات، وخاصة الأسواق الكبيرة. الآن بعد أن كان لديك فهم أساسي لسوق الفوركس، والمشاركين وتاريخها، يمكننا الانتقال إلى بعض المفاهيم الأكثر تقدما التي سوف تجلب لك أقرب إلى أن تكون قادرة على التجارة داخل هذه السوق الضخمة. وسوف ينظر القسم التالي في النظريات الاقتصادية الرئيسية التي تكمن وراء سوق الفوركس.